Rohstoffpreise für Harz steigen; Die Preise für technische Harze sinken

Der Aufwärtstrend bei den Rohstoffpreisen für Harze setzte sich im Februar fort, wobei für drei Materialien höhere Preise gemeldet wurden.

Die Preise für nordamerikanische Polypropylenharze verzeichneten den größten Anstieg und stiegen durchschnittlich um 8 Cent pro Pfund. Dieser Anstieg spiegelte einen Preisanstieg von 7 Cent für Rohstoffe aus Polymer-Propylen (PGP) wider, wobei auch die PP-Hersteller eine Margenverbesserung von 1 Cent erzielten. Die PP-Preise waren im Januar um 11 Cent gestiegen, was einer ähnlichen Entwicklung bei PGP entsprach.

„Der PGP-Markt bleibt eindeutig angespannt“, sagten Vertreter des in New York ansässigen PP-Anbieters Blue Clover LLC in einem Marktupdate. „Es besteht weiterhin ein Problem mit Lieferengpässen und verzögerten Ausfallzeiten bei der PDH-Produktion.“ Die PGP-Versorgung in der Region wurde durch geplante Stilllegungen in Werken von Enterprise Products und Invista in Texas eingeschränkt.

„Es ist ein sehr ungewöhnlicher Zeitpunkt [für eine PP-Preiserhöhung], weil es große Lagerbestände gibt und die Nachfrage nicht gut war“, sagte Paul Pavlov, Marktanalyst bei Resin Technology Inc. in Fort Worth, Texas. Er fügte hinzu, dass die Spotpreise für PGP „volatiler waren als erwartet, und das hat sich auf die Preise für Polypropylen ausgewirkt.“

Die PP-Preiserhöhungen im Januar und Februar sind die ersten für das Material nach sieben aufeinanderfolgenden monatlichen Preisrückgängen. Die PP-Preise sanken im Dezember um 4 Cent und im Gesamtjahr 2022 um netto 42 Cent.

Die PVC-Preise stiegen im Februar den zweiten Monat in Folge um durchschnittlich 1 Cent pro Pfund. Die Verfügbarkeit von PVC blieb erneut etwas knapp, da Einkäufer aus der Baubranche bereits vor der Frühjahrsbauphase mit Käufen begannen.

Die Erhöhung im Januar beendete eine Serie von sechs aufeinanderfolgenden monatlichen Preisrückgängen für PVC, einschließlich eines Rückgangs um 6 Cent im Dezember. Die regionalen PVC-Preise gingen im Jahr 2022 netto um 31 Cent zurück. Der Wohnungsbau in den USA hat sich aufgrund steigender Zinsen verlangsamt.

Die Baubeginne in den USA beliefen sich im Januar auf das Jahr hochgerechnet auf knapp 1,34 Millionen. Diese Zahl blieb im Wesentlichen unverändert im Vergleich zum Dezember, sank jedoch um mehr als 27 Prozent im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2022.

Die Preise für festes und expandiertes Polystyrol stiegen im Februar um 3 Cent, nachdem sie im Januar stagnierten. Der Preisanstieg im Februar stand im Zusammenhang mit Preisschwankungen für Benzol als Rohstoff, der zur Herstellung von Styrolmonomer verwendet wird.

Die Marktpreise für Benzol stiegen im Februar um 47 Cent auf 3,58 US-Dollar pro Gallone, ein Anstieg von etwas mehr als 15 Prozent. Die Preise für das Material waren im Januar um 4 Cent gestiegen, aber dieser Betrag reichte nicht aus, um die regionalen PS-Preise anzuheben.

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Die Preise für Polyethylen- und PET-Flaschenharz in Nordamerika blieben im Februar unverändert. Die PE-Preise hatten im Januar einen überraschenden Aufwärtstrend erlebt und stiegen im Durchschnitt um 3 Cent pro Pfund. Diese Erhöhung erfolgte, nachdem die Preise drei Monate in Folge stagniert hatten. Obwohl die Nachfrage in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 zurückging, konnten die PE-Hersteller die Preise stagnieren, indem sie die Produktion reduzierten und die aus Nordamerika exportierten Mengen erhöhten.

Diese Maßnahmen konnten einem Rückgang der Inlandsnachfrage entgegenwirken, der durch eine Konjunkturabschwächung verursacht wurde. Die Preise für alle PE-Qualitäten gingen im Gesamtjahr 2022 netto um 2 Cent zurück. Auch die regionale PE-Nachfrage sei zurückgegangen, weil die Verarbeiter nach Beginn der COVID-19-Pandemie überdurchschnittlich große Lagerbestände aufgebaut hatten, hieß es aus Quellen.

Erhöhte Exporte haben in den letzten Jahren neue PE-Kapazitäten in Nordamerika absorbiert. Von 2019 bis 21 wurden fast 40 Prozent der gesamten PE-Produktion der Region in Exportmärkte verkauft, wobei dieser Betrag im Jahr 2022 einen Rekordwert von 21,1 Milliarden Pfund erreichte. Im Vergleich dazu betrug der Exportmarktanteil der nordamerikanischen PE-Verkäufe ab 2015 durchschnittlich nur 24 Prozent -18.

Die Preise für PET-Flaschenharz blieben im Februar unverändert, nachdem sie im Januar um 2 Cent gestiegen waren, da sich die Nachfrage leicht verbesserte. Die PET-Preise waren im November und Dezember insgesamt um 6 Cent gesunken. Trotz dieser Rückgänge verzeichneten die nordamerikanischen PET-Preise zum Ende des Jahres 2022 einen Nettoanstieg von 16 Cent. Eine starke saisonale Nachfrage nach Mineralwasser und anderen Getränken trug zum Anstieg der PET-Preise im Jahr 2022 bei, ebenso wie der Mangel an neuen Kapazitäten sowie Fracht- und Logistikherausforderungen.

Vor dem Hintergrund geringer oder keiner neuen inländischen Kapazitäten stiegen die US-Importe von PET-Harz in den ersten elf Monaten des Jahres 2022 um fast 13 Prozent. Laut Daten des US-Zolls, die vom Forschungsunternehmen PetroChem Wire zitiert wurden, beliefen sich die Importe in diesem Zeitraum auf fast 3 Milliarden Pfund von Houston.

Die regionale PET-Versorgung wird durch die jüngste Entscheidung von Alpek SAB de CV, sein PET-Harzwerk in Charleston, SC, zu schließen, beeinträchtigt. Der Standort mit dem Namen Cooper River wurde Anfang der 1970er Jahre erbaut und verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von etwa 375 Millionen Pfund.

Beamte von Alpek in Monterrey, Mexiko, sagten, dass der Standort etwa zwei Prozent des Gesamtvermögens des Unternehmens ausmacht. Den staatlichen Daten zufolge waren in dem Werk 125 Mitarbeiter beschäftigt. Alpek wird die PET-Harzproduktion von Cooper River an seine anderen Standorte verlagern, was jährliche Kostensenkungen von rund 20 Millionen US-Dollar und eine Verbesserung der Kapazitätsauslastung ermöglicht.

Alpek ist Partner von Corpus Christi Polymers LLC, einem Joint Venture, das in Corpus Christi, Texas, eine große PET-Harz- und Rohstoffanlage baut. Nach einer längeren Pause wurden die Arbeiten an dieser Baustelle im August wieder aufgenommen.

Die Produktion soll im Jahr 2025 in der Anlage beginnen, die über eine jährliche Produktionskapazität von 2,4 Milliarden Pfund PET und 2,9 Milliarden Pfund gereinigtem Terephthalsäure (PTA)-Rohstoff verfügen wird. Beamte sagten, der Standort Corpus Christi werde die größte vertikal integrierte PET-PTA-Produktionsanlage in Amerika sein. Das Joint Venture wurde 2018 nach dem Kauf einer teilweise errichteten Anlage von der italienischen M&G Group im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar gegründet.

Ein Alpek-Sprecher sagte, das Corpus Christi-Projekt habe keinen Einfluss auf die Entscheidung des Unternehmens, das Cooper River-Werk zu schließen. Diese Entscheidung „basierte auf der Optimierung der aktuellen Produktionsanlagen von Alpek Polyester“, sagte er. In Nordamerika besitzt und betreibt Alpek den PET-Hersteller DAK Americas aus Charlotte, North Carolina, sowie den mexikanischen Polypropylenhersteller Indelpro.

Auf den Märkten für technische Harze teilten Quellen gegenüber Plastics News mit, dass die regionalen Preise für Nylon-, Polycarbonat- und ABS-Harze im ersten Quartal 2023 alle gesunken seien. Als Gründe für den Preisrückgang wurden überdurchschnittlich große Lagerbestände auf Verarbeitungsebene und eine schleppende Nachfrage genannt.

Die regionalen Preise für Nylon 6 und 6/6-Harze gingen im ersten Quartal im Durchschnitt um 6 bis 9 Cent pro Pfund zurück, wobei die PC-Preise um 4 bis 5 Cent und die ABS-Preise um 5 Cent sanken, hieß es aus Quellen. Quellen zufolge könnte es im zweiten Quartal zu weiteren Preisrückgängen von 2 bis 6 Cent pro Pfund für diese Materialien kommen.

Bei den Rohstoffen gingen die Ölpreise im Februar leicht zurück, während die Erdgaspreise leicht stiegen. Die Ölpreise der Sorte West Texas Intermediate lagen zu Beginn des Monats bei 78,90 US-Dollar pro Barrel, fielen aber am Monatsende um mehr als 2 Prozent auf 77,05 US-Dollar. Dieser Rückgang beschleunigte sich im März, wobei die Preise am 21. März um fast weitere 10 Prozent auf 69,50 US-Dollar schlossen.

Die Märkte für Erdgas, das als Rohstoff für die Herstellung von PE und PVC verwendet wird, waren aufgrund des wärmeren Winterwetters niedriger als erwartet, konnten aber im Februar leicht anziehen. Die Preise lagen zu Beginn des Monats bei 2,68 US-Dollar pro Million britischer Wärmeeinheiten, waren aber bis zum Monatsende um fast 3 Prozent auf 2,75 US-Dollar gestiegen. Von diesem Zeitpunkt an gaben sie jedoch nach und fielen um 14,5 Prozent, um am 21. März bei 2,35 US-Dollar zu schließen.

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